LND 株式ファイナンス分析 - BrasilAgro - ブラジルの農業不動産会社

概要

BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas は、ブラジルに拠点を置く著名な農業会社で、農地の開発と運営を専門としています。同社は主に、大豆、トウモロコシ、サトウキビ、綿花など、さまざまな農産物の栽培と販売を行っています。また、BrasilAgro は、牛の飼育や農地のリースなどの活動にも携わっています。同社の主要プロジェクトには、ブラジル全土の潜在的可能性の高い地域での土地保有の戦略的拡大と、生産性と持続可能性を高めるための高度な農業技術の導入があります。同社は、環境保全を確保しながら土地利用を最適化することを目指し、農業ビジネスと持続可能な慣行をうまく統合しています。

数量、価値、モメンタムスコア

このカードは、会社の数量、価値、モメンタムスコアを示します

数量

QualityScore は、現金創出効率に基づいて高品質の企業を識別する独自のスコアリングモデルです。

価値

相対的な評価に基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。スコアの範囲は 0 から 100 で、100 は最も過小評価されていることを示します。

モメンタム

6 か月間の勢いに基づいて企業をランク付けする独自のスコアリングモデル。

ファンド心理

ファンドセンチメント (旧称オーナーシップ) スコアは、所有権の蓄積レベルに基づいて企業をランク付けする独自の定量モデルです。

QVM

QVM スコアは、品質、価値、勢いを単一の指標に組み合わせて、企業を 0 から 100 でランク付けする独自のスコアリングモデルです。

損益計算書: 収益、営業利益、純利益

2025年3月31日時点のBrasilAgro - ブラジルの農業不動産会社 - 預託証券 (普通株式)の収益は1,230.66百万です。
2025年3月31日時点のBrasilAgro - ブラジルの農業不動産会社 - 預託証券 (普通株式)の営業利益は345.29百万です。
2025年3月31日時点のBrasilAgro - ブラジルの農業不動産会社 - 預託証券 (普通株式)の純利益は309.59百万です。

期間終了 (TTM)	収益 (MM)	営業利益 (MM)	純利益 (MM)
2025-03-31	1,230.66	345.29	309.59
2024-12-31	1,182.14	304.88	280.54
2024-09-30	1,180.60	272.14	294.34
2024-06-30	1,019.50	145.14	226.87
2024-03-31	1,131.71	97.50	236.72
2023-12-31	1,200.62	154.10	263.58
2023-09-30	1,222.34	183.17	256.52
2023-06-30	1,249.44	210.50	268.54
2023-03-31	1,013.95	-474.43	56.94
2022-12-31	999.20	-339.31	142.01
2022-09-30	1,340.81	24.18	454.23
2022-06-30	1,419.67	140.44	520.10
2022-03-31	1,345.43	741.23	806.63
2021-12-31	1,262.13	774.77	724.85
2021-09-30	866.17	445.77	349.86
2021-06-30	716.05	-133.24	317.65
2021-03-31	638.74	352.62	33.95
2020-12-31	627.35	171.96	58.58
2020-09-30	594.38	168.63	154.63

損益計算書: EPS

2025年3月31日時点のBrasilAgro - ブラジルの農業不動産会社 - 預託証券 (普通株式)の1株当たり利益（基本）は3.11です。
2025年3月31日時点のBrasilAgro - ブラジルの農業不動産会社 - 預託証券 (普通株式)の希薄化後1株当たり利益は3.08です。

期間終了 (TTM)	一株当たり利益の基本額	希薄化後の一株当たり利益
2025-03-31	3.11	3.08
2024-12-31	2.81	2.80
2024-09-30	2.95	2.94
2024-06-30	2.28	2.27
2024-03-31	2.38	2.38
2023-12-31	2.66	2.65
2023-09-30	2.59	2.58
2023-06-30	2.72	2.70
2023-03-31	0.58	0.57
2022-12-31	1.44	1.43
2022-09-30	4.60	4.58
2022-06-30	5.26	5.23
2022-03-31	8.34	8.19
2021-12-31	8.26	8.10
2021-09-30	4.40	4.30
2021-06-30	4.56	4.45
2021-03-31	0.57	0.56
2020-12-31	0.96	0.95
2020-09-30	2.66	2.64

キャッシュ・フロー:営業、投資、財務

2025年3月31日時点のBrasilAgro - ブラジルの農業不動産会社 - 預託証券 (普通株式)の営業活動によるキャッシュは67.33百万です。
2025年3月31日時点のBrasilAgro - ブラジルの農業不動産会社 - 預託証券 (普通株式)の投資活動による現金は-72.51百万です。
2025年3月31日時点のBrasilAgro - ブラジルの農業不動産会社 - 預託証券 (普通株式)の財務活動による現金は-153.64百万です。

期間終了 (TTM)	営業活動によるキャッシュフロー (MM)	投資活動によるキャッシュ (MM)	財務活動によるキャッシュ (MM)
2025-03-31	67.33	-72.51	-153.64
2024-12-31	106.63	-43.01	-232.94
2024-09-30	19.61	29.90	-237.44
2024-06-30	182.04	-130.47	-265.80
2024-03-31	380.18	-150.05	-188.68
2023-12-31	288.71	-194.12	-192.52
2023-09-30	276.37	-148.20	-218.34
2023-06-30	272.73	-61.95	-261.06
2023-03-31	149.05	-78.97	-429.63
2022-12-31	73.09	-86.72	-587.97
2022-09-30	235.22	-242.79	-745.63
2022-06-30	266.26	-150.81	-737.80
2022-03-31	97.94	-6.20	112.89
2021-12-31	236.75	-179.01	678.42
2021-09-30	231.60	-225.97	964.78
2021-06-30	117.40	-180.18	954.86
2021-03-31	137.21	-200.53	373.74
2020-12-31	124.16	-37.82	-15.45
2020-09-30	150.33	-30.79	-12.69

評価指標: P/E、PTB、P/TBV

P/本: 現在の終値を1株当たりの簿価で割った値。

P/TBV: 現在の価格を 1 株あたりの有形帳簿価額で割ったもの。

期間終了 (TTM)	株価収益率	P/本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

評価指標: EV/EBIT, EV/EBIT3年平均

期間終了 (TTM)	EBIT/EV	EBIT（3年）/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

経営の有効性

2025年3月31日時点のBrasilAgro - ブラジルの農業不動産会社 - 預託証券 (普通株式)の長さは0.08です。
2025年3月31日時点のBrasilAgro - ブラジルの農業不動産会社 - 預託証券 (普通株式)の卵は0.14です。
2025年3月31日時点のBrasilAgro - ブラジルの農業不動産会社 - 預託証券 (普通株式)のロイックは0.08です。
2025年3月31日時点のBrasilAgro - ブラジルの農業不動産会社 - 預託証券 (普通株式)の廃人は-0.05です。
2025年3月31日時点のBrasilAgro - ブラジルの農業不動産会社 - 預託証券 (普通株式)のオークロイックは0.03です。

期間終了 (TTM)	長さ	卵	ROIC	詐欺師	オクラシー
2025-03-31	0.08	0.14	0.08	-0.05	0.03
2024-12-31	0.09	0.15	0.09	-0.05	0.01
2024-09-30	0.07	0.10	0.07	-0.07	0.06
2024-06-30	0.07	0.12	0.08	-0.01	0.11
2024-03-31	0.08	0.13	0.09	-0.03	0.06
2023-12-31	0.07	0.11	0.08	-0.03	0.14
2023-09-30	0.08	0.12	0.09	-0.02	0.05
2023-06-30	0.02	0.03	0.09	-0.02	0.05
2023-03-31	0.04	0.06	0.02	-0.12	0.07
2022-12-31	0.13	0.20	0.15	-0.26	0.01
2022-09-30	0.15	0.22	0.15	-0.25	0.01
2022-06-30	0.17	0.26	0.18	-0.21	0.07
2022-03-31	0.11	0.18	0.17	0.06	0.03
2021-12-31	0.17	0.32	0.15	0.22	0.07
2021-09-30	0.15	0.26	0.12	0.31	0.05
2021-06-30	0.16	0.28	0.12	0.33	0.06
2021-03-31	0.12	0.20	0.09	0.13	0.06
2020-12-31	0.04	0.06	0.06	0.04	0.07
2020-09-30	0.10	0.16	0.08	0.06	0.08

Gross Margins

2025年3月31日時点のBrasilAgro - ブラジルの農業不動産会社 - 預託証券 (普通株式)の粗利益は0.37です。
2025年3月31日時点のBrasilAgro - ブラジルの農業不動産会社 - 預託証券 (普通株式)の売上純利益率は0.24です。
2025年3月31日時点のBrasilAgro - ブラジルの農業不動産会社 - 預託証券 (普通株式)の営業利益率は0.26です。

粗利益: 粗利益率は、売上原価を差し引いた後に残る収益の割合です。 1.0 - (収益 - COGS ) / 収益として計算されます。

売上純利益率: 純利益率 (別名利益率) は、純利益を差し引いた後に残る収益の比率です。純利益/収益として計算されます。

営業利益率: 営業利益率は、営業利益を差し引いた後に残る収益の割合です。営業利益/売上収益で計算されます。

期間終了 (TTM)	粗利益	売上純利益率	営業利益率
2025-03-31	0.37	0.24	0.26
2024-12-31	0.34	0.25	0.23
2024-09-30	0.27	0.22	0.14
2024-06-30	0.19	0.21	0.09
2024-03-31	0.23	0.22	0.13
2023-12-31	0.25	0.21	0.15
2023-09-30	0.23	0.20	0.16
2023-06-30	0.17	0.20	0.16
2023-03-31	0.29	0.06	0.07
2022-12-31	0.51	0.34	0.43
2022-09-30	0.55	0.34	0.44
2022-06-30	0.63	0.37	0.48
2022-03-31	0.58	0.42	0.55
2021-12-31	0.65	0.39	0.62
2021-09-30	0.67	0.42	0.54
2021-06-30	0.67	0.44	0.54
2021-03-31	0.29	0.35	0.17
2020-12-31	0.52	0.09	0.12
2020-09-30	0.39	0.26	0.28

LND 株式ファイナンス分析 - BrasilAgro - ブラジルの農業不動産会社 - 預託証券 (普通株式) (NYSE) Stock

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