基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 137,304,415 |
| 現在のポジション | 60 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ウェルチ・ファイナンシャル・プランニングLLCは、最新のSEC提出書類で、60 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 137,304,415 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Welch Financial Planning, LLCのトップホールディングは The Boeing Company (US:BA) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF (US:JGRO) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF (US:XLK) , iShares Trust - iShares Core Dividend ETF (US:DIVB) , and Managed Portfolio Series - Leuthold Select Industries ETF (US:LST) . Welch Financial Planning, LLCの新しいポジションは The Boeing Company (US:BA) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Growth ETF (US:JGRO) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF (US:XLK) , iShares Trust - iShares Core Dividend ETF (US:DIVB) , and Managed Portfolio Series - Leuthold Select Industries ETF (US:LST) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 12.96 | 9.4368 | 9.4368 | |
| 0.13 | 12.47 | 9.0853 | 9.0853 | |
| 0.09 | 12.33 | 8.9790 | 8.9790 | |
| 0.23 | 12.14 | 8.8441 | 8.8441 | |
| 0.20 | 7.93 | 5.7721 | 5.7721 | |
| 0.09 | 7.69 | 5.5980 | 5.5980 | |
| 0.17 | 6.68 | 4.8660 | 4.8660 | |
| 0.16 | 5.98 | 4.3525 | 4.3525 | |
| 0.08 | 5.39 | 3.9275 | 3.9275 | |
| 0.09 | 4.86 | 3.5384 | 3.5384 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-12-31の報告期間のために、2026-02-02に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
