基本統計
ポートフォリオ価値 $ 131,295,241
現在のポジション 131
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

SIMA Wealth Partners, LLCは、最新のSEC提出書類で、131 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 131,295,241 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 SIMA Wealth Partners, LLCのトップホールディングは iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (US:USIG) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (US:JIRE) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) . SIMA Wealth Partners, LLCの新しいポジションは iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (US:USIG) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (US:JIRE) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) .

このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.03 18.60 8.1162 8.1162
0.26 10.31 7.8552 7.8552
0.09 9.13 6.9505 6.9505
0.24 7.97 6.0736 6.0736
0.29 7.28 5.5475 5.5475
0.09 6.80 5.1774 5.1774
0.19 9.92 4.3292 4.3292
0.13 9.85 4.2989 4.2989
0.08 7.95 3.4711 3.4711
0.02 3.42 2.6063 2.6063
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2026-03-31の報告期間のために、2026-05-15に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください。

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF 0.03 18.60 8.1162 8.1162
DFAI / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション インターナショナル コア株式市場 ETF 0.26 10.31 7.8552 7.8552
USIG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ブロードUSD投資適格社債ETF 0.19 9.92 4.3292 4.3292
JIRE / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・インターナショナル・リサーチ・エンハンスト・エクイティETF 0.13 9.85 4.2989 4.2989
SPYG / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリートSPDRポートフォリオS&P 500成長ETF 0.09 9.13 6.9505 6.9505
DFAE / 次元 ETF トラスト - 次元新興コア株式市場 ETF 0.24 7.97 6.0736 6.0736
MBB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズMBS ETF 0.08 7.95 3.4711 3.4711
SCHR / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ中期米国債ETF 0.29 7.28 5.5475 5.5475
JAVA / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・アクティブ・バリューETF 0.09 6.80 5.1774 5.1774
SPYV / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリートSPDRポートフォリオS&P 500バリューETF 0.10 5.81 2.5356 2.5356
IVW / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 グロース ETF 0.04 4.12 1.7970 1.7970
IVE / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 バリュー ETF 0.02 3.42 2.6063 2.6063
SCHO / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ短期米国国債 ETF 0.13 3.10 2.3644 2.3644
SPMD / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリートSPDRポートフォリオS&P 400TMミッドキャップETF 0.04 2.27 0.9913 0.9913
SCHV / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株バリューETF 0.05 1.67 1.2739 1.2739
IEFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア MSCI EAFE ETF 0.02 1.67 1.2727 1.2727
VTV / バンガード インデックス ファンド - バンガード バリュー ETF 0.01 1.38 1.0485 1.0485
IGSB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 1～5 年投資適格社債 ETF 0.02 1.23 0.9383 0.9383
MUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ナショナル・ミュニ・ボンドETF 0.01 1.08 0.8247 0.8247
SCHG / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株成長ETF 0.04 1.04 0.7933 0.7933
DFAS / ディメンショナル ETF トラスト - ディメンション米国小型株 ETF 0.01 1.03 0.7871 0.7871
SCHM / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国中型株ETF 0.02 0.77 0.5836 0.5836
PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. 0.00 0.74 0.3234 0.3234
IWB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 ETF 0.00 0.67 0.5116 0.5116
IJH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF 0.01 0.67 0.5103 0.5103
IWY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・トップ200成長ETF 0.00 0.66 0.2860 0.2860
IDEV / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアMSCI国際先進国市場ETF 0.01 0.53 0.4066 0.4066
VONG / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード ラッセル 1000 グロース ETF 0.00 0.52 0.3955 0.3955
VO / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップETF 0.00 0.50 0.3837 0.3837
IEMG / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ・コアMSCI新興国市場ETF 0.01 0.50 0.2190 0.2190
AAPL / アップル社。 0.00 0.50 0.2185 0.2185
SCHF / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ インターナショナル エクイティ ETF 0.02 0.45 0.1952 0.1952
IWX / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・トップ200バリューETF 0.00 0.42 0.3202 0.3202
IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF 0.00 0.40 0.3030 0.3030
VMBS / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード住宅ローン担保証券 ETF 0.01 0.37 0.2798 0.2798
SCHD / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国配当株ETF 0.01 0.35 0.1528 0.1528
MCD / マクドナルド株式会社 0.00 0.33 0.1458 0.1458
IXUS / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアMSCIトータル国際株式ETF 0.00 0.32 0.1407 0.1407
HEFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ通貨ヘッジ MSCI EAFE ETF 0.01 0.32 0.2421 0.2421
SPEM / SPDRインデックスシェアファンド - ステートストリートSPDRポートフォリオ新興国市場ETF 0.01 0.32 0.1382 0.1382
QUAL / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI USA クオリティ ファクター ETF 0.00 0.31 0.2362 0.2362
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.00 0.31 0.1333 0.1333
IGIB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 5～10 年投資適格社債 ETF 0.01 0.29 0.1270 0.1270
AUB / アトランティック ユニオン バンクシェアーズ コーポレーション 0.01 0.27 0.2090 0.2090
MO / アルトリアグループ株式会社 0.00 0.27 0.1194 0.1194
AVGO / ブロードコム株式会社 0.00 0.25 0.1094 0.1094
USMV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI USA 最小ボリューム ファクター ETF 0.00 0.20 0.0889 0.0889
VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF 0.00 0.19 0.0814 0.0814
SPHQ / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 500 クオリティ ETF 0.00 0.19 0.0808 0.0808
IWD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 バリュー ETF 0.00 0.18 0.1392 0.1392
IYW / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズUSテクノロジーETF 0.00 0.15 0.0673 0.0673
IWF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 グロース ETF 0.00 0.15 0.0659 0.0659
EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF 0.00 0.14 0.1068 0.1068
EBAY / イーベイ株式会社 0.00 0.14 0.0596 0.0596
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.00 0.14 0.0594 0.0594
SHY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ1～3年国債ETF 0.00 0.13 0.1019 0.1019
SPY / ステートストリート SPDR S&P 500 ETF トラスト 0.00 0.13 0.0576 0.0576
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 0.12 0.0537 0.0537
SPSM / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリートSPDRポートフォリオS&P 600TMスモールキャップETF 0.00 0.12 0.0900 0.0900
GLD / SPDRゴールド株 0.00 0.12 0.0513 0.0513
IJK / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P ミッドキャップ 400 グロース ETF 0.00 0.11 0.0872 0.0872
PH / パーカー・ハネフィン株式会社 0.00 0.11 0.0496 0.0496
SCHE / Schwab Strategic Trust - シュワブ新興国株式 ETF 0.00 0.11 0.0844 0.0844
EMR / エマソン電気株式会社 0.00 0.11 0.0473 0.0473
GOVT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国国債ETF 0.00 0.10 0.0728 0.0728
SCHB / シュワブ ストラテジック トラスト - シュワブ US ブロード マーケット ETF 0.00 0.09 0.0386 0.0386
IJJ / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P ミッドキャップ 400 バリュー ETF 0.00 0.08 0.0626 0.0626
JVAL / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガンUSバリューファクターETF 0.00 0.08 0.0603 0.0603
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.00 0.08 0.0344 0.0344
SDY / SPDRシリーズトラスト - ステートストリートSPDR S&P配当ETF 0.00 0.08 0.0342 0.0342
IJT / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.00 0.08 0.0591 0.0591
VWO / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE 新興市場 ETF 0.00 0.07 0.0524 0.0524
ITOT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&Pトータル米国株式市場ETF 0.00 0.07 0.0513 0.0513
VB / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株 ETF 0.00 0.06 0.0276 0.0276
FRDM / EA シリーズ トラスト - フリーダム 100 新興市場 ETF 0.00 0.06 0.0452 0.0452
VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF 0.00 0.06 0.0257 0.0257
GJR / Procter & Gambel Security の Strats Trust - 優先セキュリティ 0.00 0.06 0.0254 0.0254
SYK / ストライカーコーポレーション 0.00 0.06 0.0440 0.0440
PEP / ペプシコ社 0.00 0.05 0.0217 0.0217
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.00 0.05 0.0213 0.0213
CMI / カミンズ株式会社 0.00 0.05 0.0211 0.0211
XOM / エクソンモービル株式会社 0.00 0.05 0.0207 0.0207
IWR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップETF 0.00 0.05 0.0360 0.0360
COIN / コインベース・グローバル株式会社 0.00 0.04 0.0196 0.0196
GD / ゼネラル・ダイナミクス株式会社 0.00 0.04 0.0314 0.0314
MA / マスターカード社 0.00 0.04 0.0164 0.0164
NSC / ノーフォーク・サザン・コーポレーション 0.00 0.04 0.0163 0.0163
SCHA / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国小型株ETF 0.00 0.03 0.0142 0.0142
SPTI / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリートSPDRポートフォリオ中期国債ETF 0.00 0.03 0.0237 0.0237
MDYG / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート SPDR S&P 400 TM ミッドキャップ・グロース ETF 0.00 0.03 0.0235 0.0235
MKL / マーケルグループ株式会社 0.00 0.03 0.0134 0.0134
IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション 0.00 0.03 0.0132 0.0132
V / 株式会社ビザ 0.00 0.03 0.0132 0.0132
MSFT / マイクロソフト 0.00 0.03 0.0130 0.0130
SCHX / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株ETF 0.00 0.03 0.0127 0.0127
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.00 0.03 0.0118 0.0118
VFH / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・ファイナンシャルズ ETF 0.00 0.03 0.0112 0.0112
YUM / うーん！ブランズ株式会社 0.00 0.02 0.0102 0.0102
ABBV / アッヴィ株式会社 0.00 0.02 0.0166 0.0166
VCSH / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード短期社債 ETF 0.00 0.02 0.0087 0.0087
IWM / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 ETF 0.00 0.02 0.0079 0.0079
DUK / デューク・エナジー・コーポレーション 0.00 0.02 0.0074 0.0074
DGRO / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア配当成長ETF 0.00 0.02 0.0073 0.0073
SPLG / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ポートフォリオ S&P 500 ETF 0.00 0.02 0.0068 0.0068
IWP / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップ・グロースETF 0.00 0.02 0.0116 0.0116
NWBI / ノースウェスト バンクシェアーズ株式会社 0.00 0.01 0.0055 0.0055
D / ドミニオン・エナジー株式会社 0.00 0.01 0.0094 0.0094
BTI / British American Tobacco plc - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.01 0.0094 0.0094
T / AT&T株式会社 0.00 0.01 0.0049 0.0049
UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 0.00 0.01 0.0048 0.0048
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.00 0.01 0.0047 0.0047
ELV / エレバンスヘルス株式会社 0.00 0.01 0.0046 0.0046
IJS / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P スモールキャップ 600 バリュー ETF 0.00 0.01 0.0080 0.0080
IPO / ルネッサンス キャピタル グリニッジ ファンド - ルネッサンス IPO ETF 0.00 0.01 0.0080 0.0080
IWO / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 グロース ETF 0.00 0.01 0.0079 0.0079
ABT / アボット研究所 0.00 0.01 0.0045 0.0045
MMM / 3M社 0.00 0.01 0.0039 0.0039
DVYA / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ・アジア/パシフィック配当ETF 0.00 0.01 0.0037 0.0037
GM / ゼネラルモーターズ社 0.00 0.01 0.0060 0.0060
F / フォードモーターカンパニー 0.00 0.01 0.0033 0.0033
VUG / バンガード インデックス ファンド - バンガード グロース ETF 0.00 0.01 0.0033 0.0033
IEF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ7-10年国債ETF 0.00 0.01 0.0027 0.0027
VCIT / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード中期社債 ETF 0.00 0.01 0.0047 0.0047
AMLP / ALPS ETF トラスト - アレリアン MLP ETF 0.00 0.00 0.0014 0.0014
IVZ / インベスコ株式会社 0.00 0.00 0.0013 0.0013
WBD / ワーナー ブラザーズ ディスカバリー株式会社 0.00 0.00 0.0011 0.0011
BTC / グレースケールビットコインミニトラスト 0.00 0.00 0.0013 0.0013
IBIT / iShares ビットコイン トラスト ETF 0.00 0.00 0.0007 0.0007
PLUR / 株式会社モア 0.00 0.00 0.0005 0.0005
KD / カインドリルホールディングス株式会社 0.00 0.00 0.0001 0.0001
CLOV / クローバー ヘルス インベストメンツ株式会社 0.00 0.00 0.0000 0.0000