基本統計
ポートフォリオ価値 $ 356,661,016
現在のポジション 120
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ピークプランニンググループLLCは、最新のSEC提出書類で、120 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 356,661,016 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Peak Planning Group, LLCのトップホールディングは iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Apple Inc. (US:AAPL) , and PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF (US:PULS) . Peak Planning Group, LLCの新しいポジションは iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Apple Inc. (US:AAPL) , and PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF (US:PULS) .

ピークプランニンググループLLC - ポートフォリオ価値
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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.06 41.49 11.6319 11.6319
0.06 38.89 10.9051 10.9051
0.05 26.38 7.3961 7.3961
0.09 23.71 6.6490 6.6490
0.47 23.28 6.5263 6.5263
0.03 13.51 3.7871 3.7871
0.19 13.10 3.6732 3.6732
0.09 12.41 3.4808 3.4808
0.06 10.92 3.0607 3.0607
0.04 8.53 2.3917 2.3917
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-12-31の報告期間のために、2026-02-13に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF 0.06 41.49 11.6319 11.6319
QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 0.06 38.89 10.9051 10.9051
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.05 26.38 7.3961 7.3961
AAPL / アップル社。 0.09 23.71 6.6490 6.6490
PULS / PGIM ETF トラスト - PGIM 超短期債券 ETF 0.47 23.28 6.5263 6.5263
MSFT / マイクロソフト 0.03 13.51 3.7871 3.7871
RDVY / ファースト トラスト上場投資信託 VI - ファースト トラスト ライジング ディビデンド アチーバーズ ETF 0.19 13.10 3.6732 3.6732
XMMO / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P ミッドキャップ モメンタム ETF 0.09 12.41 3.4808 3.4808
NVDA / エヌビディア株式会社 0.06 10.92 3.0607 3.0607
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.04 8.53 2.3917 2.3917
GOOG / 株式会社アルファベット 0.03 8.22 2.3061 2.3061
EAD / ウェルズ・ファーゴ・アドバンテージ・ファンド - オールスプリング・インカム・オポチュニティ・ファンド 1.19 8.06 2.2604 2.2604
FPF / ファースト・トラスト・インターミディエイト・デュレーション・優先＆インカム・ファンド 0.39 7.26 2.0353 2.0353
AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 0.03 6.49 1.8203 1.8203
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.02 6.30 1.7675 1.7675
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.02 5.90 1.6548 1.6548
SPY / ステートストリート SPDR S&P 500 ETF トラスト 0.01 5.12 1.4364 1.4364
ACIO / ETF シリーズ ソリューション - Aptus Collared Investment Opportunity ETF 0.10 4.57 1.2800 1.2800
KLAC / 株式会社KLA 0.00 4.06 1.1379 1.1379
GLD / SPDRゴールド株 0.01 3.06 0.8589 0.8589
EVTR / モルガン・スタンレー ETF トラスト - イートン・ヴァンス トータル・リターン・ボンド ETF 0.06 3.03 0.8504 0.8504
FRDM / EA シリーズ トラスト - フリーダム 100 新興市場 ETF 0.06 3.01 0.8432 0.8432
SMH / VanEck ETF トラスト - VanEck Semiconductor ETF 0.01 3.01 0.8431 0.8431
PLTR / パランティア テクノロジーズ株式会社 0.02 2.92 0.8187 0.8187
RSP / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 500 イコールウェイト ETF 0.01 2.63 0.7362 0.7362
AVGO / ブロードコム株式会社 0.01 2.54 0.7123 0.7123
V / 株式会社ビザ 0.01 2.26 0.6339 0.6339
VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF 0.00 2.22 0.6230 0.6230
USHY / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ブロード USD 高利回り社債 ETF 0.05 2.06 0.5763 0.5763
FXO / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX ファンド - First Trust Financials AlphaDEX ファンド 0.03 2.02 0.5655 0.5655
WMT / ウォルマート株式会社 0.02 1.99 0.5572 0.5572
ETN / Eaton Corporation plc 0.01 1.90 0.5331 0.5331
MID / アメリカン センチュリー ETF トラスト - アメリカン センチュリー 中型株成長インパクト ETF 0.03 1.89 0.5297 0.5297
XOM_KZ / エクソンモービル株式会社 0.01 1.53 0.4300 0.4300
AVUV / アメリカン センチュリー ETF トラスト - Avantis US Small Cap Value ETF 0.01 1.48 0.4146 0.4146
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP 増配配当収入 ETF 0.03 1.39 0.3904 0.3904
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.00 1.37 0.3835 0.3835
CGGR / キャピタル・グループ・グロースETF 0.03 1.34 0.3745 0.3745
IEFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア MSCI EAFE ETF 0.01 1.31 0.3680 0.3680
MPC / マラソン・ペトロリアム・コーポレーション 0.01 1.31 0.3661 0.3661
TOWN / タウンバンク 0.04 1.29 0.3611 0.3611
QINT / アメリカン センチュリー ETF トラスト - アメリカン センチュリー クオリティ ダイバーシティド インターナショナル ETF 0.02 1.25 0.3507 0.3507
FTCS / ファースト・トラスト上場投資信託 - ファースト・トラスト・キャピタル・ストレングスETF 0.01 1.25 0.3495 0.3495
XLK / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・テクノロジー セレクト・セクター SPDR ETF 0.01 1.25 0.3495 0.3495
SCHW / チャールズ・シュワブ社 0.01 1.20 0.3375 0.3375
GSCE / GSコネクトS&P GSCIエンハンスト・コモディティ・トータル・リターンETN 0.00 1.18 0.3302 0.3302
TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） 0.00 1.14 0.3203 0.3203
IGSB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 1～5 年投資適格社債 ETF 0.02 1.12 0.3132 0.3132
IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF 0.01 1.05 0.2950 0.2950
RJF / レイモンド・ジェームス・ファイナンシャル株式会社 0.01 0.99 0.2782 0.2782
CVX / シェブロン株式会社 0.01 0.91 0.2556 0.2556
TLN / タレンエナジー株式会社 0.00 0.90 0.2520 0.2520
PPH / VanEck ETF Trust - VanEck Pharmaceutical ETF 0.01 0.88 0.2473 0.2473
ABBV / アッヴィ株式会社 0.00 0.84 0.2348 0.2348
INTC / インテル コーポレーション 0.02 0.83 0.2333 0.2333
TSLA / テスラ社 0.00 0.83 0.2320 0.2320
AMD / アドバンスト・マイクロ・デバイス社 0.00 0.82 0.2297 0.2297
FXL / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX ファンド - First Trust Technology AlphaDEX ファンド 0.00 0.81 0.2265 0.2265
IWF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 グロース ETF 0.00 0.78 0.2187 0.2187
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.00 0.76 0.2142 0.2142
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.01 0.76 0.2123 0.2123
GBIL / ゴールドマン・サックス ETF トラスト - ゴールドマン・サックス・アクセス・トレジャリー 0-1 年 ETF 0.01 0.74 0.2085 0.2085
MDY / ステート・ストリート SPDR S&P MIDCAP 400 ETF トラスト 0.00 0.73 0.2042 0.2042
DIA / ステート・ストリート SPDR ダウ・ジョーンズ工業株平均 ETF トラスト 0.00 0.69 0.1926 0.1926
GJR / Procter & Gambel Security の Strats Trust - 優先セキュリティ 0.00 0.68 0.1897 0.1897
AIQ / Global X Funds - Global X 人工知能 & テクノロジー ETF 0.01 0.67 0.1870 0.1870
HCW / 株式会社ウェルタワー 0.00 0.66 0.1854 0.1854
INDA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI インド ETF 0.01 0.64 0.1800 0.1800
RY / ロイヤル・バンク・オブ・カナダ 0.00 0.64 0.1795 0.1795
VTV / バンガード インデックス ファンド - バンガード バリュー ETF 0.00 0.59 0.1647 0.1647
FVD / ファーストトラスト上場投資信託 - ファーストトラストバリューライン配当インデックスファンド 0.01 0.58 0.1638 0.1638
IBIT / iShares ビットコイン トラスト ETF 0.01 0.58 0.1637 0.1637
EMLP / ファースト トラスト上場投資信託 IV - ファースト トラスト ノース アメリカン エネルギー インフラストラクチャ ファンド 0.02 0.58 0.1620 0.1620
SDSI / アメリカン センチュリー ETF トラスト - アメリカン センチュリー ショート デレーション ストラテジック インカム ETF 0.01 0.54 0.1504 0.1504
MSI / モトローラ ソリューションズ株式会社 0.00 0.53 0.1491 0.1491
CB / チャブ・リミテッド 0.00 0.53 0.1483 0.1483
QQQE / Direxion 株式 ETF トラスト - Direxion NASDAQ-100 均等加重指数株式 0.01 0.53 0.1478 0.1478
BIV / バンガード債券インデックスファンド - バンガード中期債券ETF 0.01 0.52 0.1450 0.1450
IUSG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P US グロース ETF 0.00 0.50 0.1389 0.1389
CHKP / チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社 0.00 0.48 0.1356 0.1356
EPD / Enterprise Products Partners LP - 有限責任組合 0.02 0.48 0.1352 0.1352
AVEM / アメリカン センチュリー ETF トラスト - アバンティス新興国株式 ETF 0.01 0.48 0.1345 0.1345
COF / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション 0.00 0.47 0.1324 0.1324
DVY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・セレクト配当ETF 0.00 0.47 0.1311 0.1311
LOW / ロウズ・カンパニーズ社 0.00 0.46 0.1295 0.1295
BLDR / ビルダーズ・ファーストソース株式会社 0.00 0.41 0.1146 0.1146
MS / モルガン・スタンレー 0.00 0.39 0.1081 0.1081
MCK / マッケソンコーポレーション 0.00 0.38 0.1076 0.1076
HD / ホームデポ株式会社 0.00 0.37 0.1026 0.1026
IYW / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズUSテクノロジーETF 0.00 0.36 0.1016 0.1016
0A16 / バンガード アドミラル ファンド - バンガード S&P スモールキャップ 600 ETF 0.00 0.36 0.1007 0.1007
FLV / アメリカン センチュリー ETF トラスト - アメリカン センチュリーに焦点を当てた大型株価値 ETF 0.00 0.34 0.0960 0.0960
IJH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF 0.01 0.34 0.0956 0.0956
KKR / 株式会社KKR&Co. 0.00 0.33 0.0933 0.0933
NXST / 株式会社ネクスターメディアグループ 0.00 0.33 0.0918 0.0918
AFK / VanEck ETF Trust - VanEck アフリカ インデックス ETF 0.00 0.30 0.0848 0.0848
IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション 0.00 0.29 0.0815 0.0815
GDXJ / VanEck ETF トラスト - VanEck ジュニア ゴールド マイナー ETF 0.00 0.29 0.0805 0.0805
DUK / デューク・エナジー・コーポレーション 0.00 0.28 0.0779 0.0779
JCI / ジョンソン コントロールズ インターナショナル plc 0.00 0.28 0.0774 0.0774
RTX / RTX株式会社 0.00 0.27 0.0761 0.0761
BDJ / ブラックロック強化株式配当信託 0.03 0.27 0.0755 0.0755
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.00 0.27 0.0754 0.0754
SPGI / S&P グローバル株式会社 0.00 0.27 0.0747 0.0747
COST / コストコホールセール株式会社 0.00 0.26 0.0741 0.0741
QTUM / ETF シリーズ ソリューション - Defiance Quantum ETF 0.00 0.26 0.0717 0.0717
AR / アンテロ リソーシズ株式会社 0.01 0.25 0.0714 0.0714
IGLB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ10年以上投資適格社債ETF 0.00 0.25 0.0694 0.0694
EFV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE バリュー ETF 0.00 0.25 0.0687 0.0687
GILD / ギリアド・サイエンシズ社 0.00 0.24 0.0667 0.0667
MMM / 3M社 0.00 0.23 0.0643 0.0643
MCD / マクドナルド株式会社 0.00 0.23 0.0631 0.0631
FV / ファースト トラスト上場投資信託 VI - ファースト トラスト ドーシー ライト フォーカス 5 ETF 0.00 0.22 0.0613 0.0613
GSLC / ゴールドマン・サックスETFトラスト - ゴールドマン・サックス・アクティブベータ米国大型株ETF 0.00 0.22 0.0609 0.0609
PH / パーカー・ハネフィン株式会社 0.00 0.22 0.0609 0.0609
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.00 0.22 0.0606 0.0606
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.21 0.0595 0.0595
ECL / エコラボ株式会社 0.00 0.21 0.0589 0.0589
MRK / メルク社 0.00 0.21 0.0578 0.0578
MGX / メタゲノム・セラピューティクス社 0.01 0.02 0.0057 0.0057