基本統計
ポートフォリオ価値 $ 113,699,107
現在のポジション 29
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

株式会社アザーアドバイザーズは、最新のSEC提出書類で、29 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 113,699,107 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Lwm Advisors Incのトップホールディングは iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF (US:IWO) . Lwm Advisors Incの新しいポジションは iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , .

株式会社アザーアドバイザーズ - ポートフォリオ価値
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この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
IWF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 グロース ETF 0.05 23.54 20.7015 -0.4635
IWP / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップ・グロースETF 0.03 4.49 3.9524 -0.1280
LQD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBoxx $ 投資適格社債 ETF 0.03 3.62 3.1869 -0.0919
SHY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ1～3年国債ETF 0.11 8.83 7.7699 -0.0763
IEF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ7-10年国債ETF 0.03 2.80 2.4656 -0.0412
EEM / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCI新興市場ETF 0.11 5.82 5.1159 -0.0412
AAPL / アップル社。 0.00 1.07 0.9434 -0.0385
VOT / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップ・グロースETF 0.00 0.33 0.2902 -0.0216
NVDA / エヌビディア株式会社 0.00 0.29 0.2523 -0.0055
VBR / バンガード インデックス ファンド - バンガード スモールキャップ バリュー ETF 0.00 0.33 0.2876 -0.0019
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-12-31の報告期間のために、2026-01-09に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
IWD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 バリュー ETF 0.12 1.30 24.71 4.65 21.7335 0.5247
IWF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 グロース ETF 0.05 -1.14 23.54 -0.11 20.7015 -0.4635
EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF 0.14 -0.37 13.67 2.47 12.0245 0.0395
SHY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ1～3年国債ETF 0.11 1.31 8.83 1.14 7.7699 -0.0763
IWO / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 グロース ETF 0.02 1.53 7.29 2.48 6.4075 0.0212
IWN / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 バリュー ETF 0.04 2.03 6.91 4.57 6.0817 0.1418
EEM / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCI新興市場ETF 0.11 -1.11 5.82 1.31 5.1159 -0.0412
IWS / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップ・バリューETF 0.03 3.01 4.82 4.02 4.2370 0.0772
IWP / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップ・グロースETF 0.03 2.88 4.49 -1.08 3.9524 -0.1280
LQD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBoxx $ 投資適格社債 ETF 0.03 0.42 3.62 -0.74 3.1869 -0.0919
IEF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ7-10年国債ETF 0.03 0.76 2.80 0.47 2.4656 -0.0412
AAPL / アップル社。 0.00 -8.08 1.07 -1.92 0.9434 -0.0385
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.00 0.00 0.56 2.19 0.4931 0.0008
MGK / バンガード ワールド ファンド - バンガード メガ キャップ グロース ETF 0.00 0.00 0.53 2.53 0.4643 0.0020
MGV / バンガード ワールド ファンド - バンガード メガ キャップ バリュー ETF 0.00 0.00 0.47 2.42 0.4104 0.0014
XNTK / SPDRシリーズトラスト - ステートストリートSPDR NYSEテクノロジーETF 0.00 0.00 0.40 2.05 0.3505 -0.0002
ACWI / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI ACWI ETF 0.00 0.00 0.39 2.37 0.3426 0.0007
QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 0.00 12.04 0.35 14.56 0.3118 0.0340
SCHV / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株バリューETF 0.01 0.07 0.34 1.80 0.2997 -0.0010
VOE / バンガード インデックス ファンド - バンガード ミッドキャップ バリュー ETF 0.00 0.11 0.34 1.51 0.2962 -0.0013
VEU / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE オールワールド (米国除く) ETF 0.00 0.00 0.33 3.11 0.2922 0.0027
VOT / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップ・グロースETF 0.00 0.00 0.33 -5.19 0.2902 -0.0216
VBR / バンガード インデックス ファンド - バンガード スモールキャップ バリュー ETF 0.00 0.00 0.33 1.55 0.2876 -0.0019
SCHG / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株成長ETF 0.01 0.01 0.32 2.24 0.2808 0.0003
ESML / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ESG を意識した MSCI USA 小型株 ETF 0.01 0.00 0.31 1.95 0.2764 -0.0004
IEFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア MSCI EAFE ETF 0.00 0.29 0.2526 0.2526
NVDA / エヌビディア株式会社 0.00 0.00 0.29 0.00 0.2523 -0.0055
VBK / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株グロース ETF 0.00 0.00 0.28 1.43 0.2503 -0.0015
EMXC / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCI新興国市場（中国除く）ETF 0.00 0.00 0.26 7.44 0.2294 0.0118
VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000