基本統計
ポートフォリオ価値 $ 192,231,975
現在のポジション 113
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

レガシー・フィナンシャル・インディペンデント・アドバイザーズLLCは、最新のSEC提出書類で、113 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 192,231,975 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Legacy Financial Independent Advisors Llcのトップホールディングは ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (US:AMLP) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (US:GSGO) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and The Southern Company (US:SO) . Legacy Financial Independent Advisors Llcの新しいポジションは ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (US:AMLP) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Growth Opportunities ETF (US:GSGO) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and The Southern Company (US:SO) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.24 12.76 6.6385 6.6385
0.24 8.62 4.4832 4.4832
0.03 6.78 3.5257 3.5257
0.05 6.32 3.2894 3.2894
0.06 6.23 3.2397 3.2397
0.05 5.96 3.0997 3.0997
0.03 5.45 2.8369 2.8369
0.32 5.39 2.8038 2.8038
0.14 5.23 2.7230 2.7230
0.24 4.94 2.5710 2.5710
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2026-03-31の報告期間のために、2026-05-05に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
AMLP / ALPS ETF トラスト - アレリアン MLP ETF 0.24 12.76 6.6385 6.6385
GSGO / ゴールドマン・サックスETFトラスト - ゴールドマン・サックス・グロース・オポチュニティーズETF 0.24 8.62 4.4832 4.4832
IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション 0.03 6.78 3.5257 3.5257
DUK / デューク・エナジー・コーポレーション 0.05 6.32 3.2894 3.2894
SO / サザン・カンパニー 0.06 6.23 3.2397 3.2397
AEP / アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー社 0.05 5.96 3.0997 3.0997
SPG / サイモン・プロパティ・グループ株式会社 0.03 5.45 2.8369 2.8369
WCMI / ファースト トラスト上場投資信託 - ファースト トラスト WCM 国際株式 ETF 0.32 5.39 2.8038 2.8038
PPL / PPL株式会社 0.14 5.23 2.7230 2.7230
IG / プリンシパル上場投資信託（ETF） - プリンシパル投資適格社債ETF 0.24 4.94 2.5710 2.5710
MSFT / マイクロソフト 0.01 4.73 2.4623 2.4623
ED / 株式会社エジソンを連結子会社化 0.04 4.44 2.3099 2.3099
WM / ウェイスト・マネジメント株式会社 0.02 4.29 2.2325 2.2325
AEE / アメレンコーポレーション 0.04 4.15 2.1602 2.1602
CDNS / ケイデンス デザイン システムズ株式会社 0.01 4.15 2.1581 2.1581
MCK / マッケソンコーポレーション 0.00 4.12 2.1441 2.1441
AXP / アメリカン・エキスプレス社 0.01 4.12 2.1438 2.1438
COF / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション 0.02 4.00 2.0797 2.0797
HYLS / ファースト トラスト上場投資信託 IV - ファースト トラスト タクティカル ハイイールド ETF 0.10 3.93 2.0451 2.0451
PSA / パブリックストレージ 0.01 3.87 2.0110 2.0110
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0.03 3.69 1.9192 1.9192
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.00 3.54 1.8416 1.8416
ORCL / オラクル株式会社 0.02 3.38 1.7565 1.7565
CVX / シェブロン株式会社 0.02 3.15 1.6366 1.6366
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.01 2.94 1.5277 1.5277
VBF / インベスコ債券ファンド 0.19 2.86 1.4854 1.4854
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.01 2.84 1.4774 1.4774
NRG / NRGエナジー株式会社 0.02 2.50 1.2993 1.2993
MAR / マリオット・インターナショナル株式会社 0.01 2.47 1.2834 1.2834
LMT / ロッキード・マーチン社 0.00 2.40 1.2485 1.2485
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0.01 2.34 1.2172 1.2172
EVT / イートン・バンス税制優遇配当収入ファンド 0.09 2.23 1.1594 1.1594
CAT / キャタピラー株式会社 0.00 2.09 1.0854 1.0854
AAPL / アップル社。 0.01 1.72 0.8942 0.8942
MNST / モンスタービバレッジコーポレーション 0.02 1.63 0.8495 0.8495
CRWD / 株式会社クラウドストライクホールディングス 0.00 1.58 0.8211 0.8211
WSBC / ウェスバンコ株式会社 0.04 1.47 0.7648 0.7648
ABBV / アッヴィ株式会社 0.01 1.40 0.7264 0.7264
EIPI / ファースト トラスト上場投資信託 VIII - FT エネルギー インカム パートナーズ エンハンスト インカム ETF 0.06 1.38 0.7174 0.7174
D / ドミニオン・エナジー株式会社 0.02 1.35 0.7027 0.7027
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.00 1.30 0.6747 0.6747
XOM / エクソンモービル株式会社 0.01 1.23 0.6393 0.6393
WMT / ウォルマート株式会社 0.01 1.11 0.5778 0.5778
PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 0.01 1.11 0.5775 0.5775
CHDN / チャーチルダウンズ社 0.01 1.10 0.5744 0.5744
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.01 1.08 0.5634 0.5634
PLD / プロロジス株式会社 0.01 1.04 0.5427 0.5427
BTSG / ブライトスプリング ヘルス サービス株式会社 0.02 1.02 0.5324 0.5324
FIX / コンフォート システムズ USA, Inc. 0.00 0.85 0.4440 0.4440
STRL / スターリング・インフラストラクチャー株式会社 0.00 0.83 0.4335 0.4335
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.00 0.78 0.4049 0.4049
GE / ゼネラル・エレクトリック社 0.00 0.77 0.3981 0.3981
CSX / 株式会社CSX 0.02 0.76 0.3978 0.3978
TXRH / テキサスロードハウス株式会社 0.00 0.70 0.3650 0.3650
CLS / 株式会社セレスティカ 0.00 0.69 0.3591 0.3591
VNQ / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード不動産ETF 0.01 0.68 0.3534 0.3534
LHX / L3ハリステクノロジーズ株式会社 0.00 0.68 0.3517 0.3517
CCJ / 株式会社カメコ 0.01 0.64 0.3330 0.3330
JBL / 株式会社ジェイビル 0.00 0.63 0.3262 0.3262
VTR / 株式会社セールス 0.01 0.63 0.3252 0.3252
CWB / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリートSPDRブルームバーグ・コンバーティブル証券ETF 0.01 0.60 0.3112 0.3112
PLTR / パランティア テクノロジーズ株式会社 0.00 0.58 0.3009 0.3009
HUBB / ハベル社 0.00 0.57 0.2974 0.2974
AER / エアキャップ ホールディングス NV 0.00 0.53 0.2755 0.2755
PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 0.00 0.53 0.2731 0.2731
TIP / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズTIPS債券ETF 0.00 0.50 0.2624 0.2624
ASML / ASML Holding NV - 預託証券（普通株式） 0.00 0.50 0.2618 0.2618
EQR / 株式住宅 0.01 0.50 0.2611 0.2611
DOC / ヘルスピーク・プロパティーズ株式会社 0.03 0.50 0.2611 0.2611
FRA / ブラックロック変動金利インカム・ストラテジーズ・ファンド株式会社 0.05 0.50 0.2582 0.2582
CEG / コンステレーションエナジー株式会社 0.00 0.48 0.2496 0.2496
DKNG / 株式会社ドラフトキングス 0.02 0.47 0.2448 0.2448
WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 0.01 0.46 0.2391 0.2391
SABA / サバ キャピタル インカム & オポチュニティ ファンド II 0.05 0.42 0.2179 0.2179
XLK / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・テクノロジー セレクト・セクター SPDR ETF 0.00 0.42 0.2164 0.2164
JCI / ジョンソン コントロールズ インターナショナル plc 0.00 0.40 0.2055 0.2055
UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 0.00 0.38 0.1972 0.1972
T / AT&T株式会社 0.01 0.37 0.1945 0.1945
TSLA / テスラ社 0.00 0.36 0.1897 0.1897
KYIV / キエフスターグループ株式会社 0.04 0.36 0.1854 0.1854
YUM / うーん！ブランズ株式会社 0.00 0.35 0.1820 0.1820
BNDX / バンガード シャーロット ファンド - バンガード トータル インターナショナル ボンド ETF 0.01 0.34 0.1787 0.1787
MO / アルトリアグループ株式会社 0.01 0.34 0.1785 0.1785
SPY / ステートストリート SPDR S&P 500 ETF トラスト 0.00 0.34 0.1752 0.1752
LNG / シェニエールエナジー株式会社 0.00 0.33 0.1729 0.1729
GSCE / GSコネクトS&P GSCIエンハンスト・コモディティ・トータル・リターンETN 0.00 0.32 0.1690 0.1690
EVR / エバーコア株式会社 0.00 0.32 0.1683 0.1683
MCD / マクドナルド株式会社 0.00 0.32 0.1677 0.1677
ALNT / アライエント株式会社 0.01 0.31 0.1624 0.1624
CBRE / CBREグループ株式会社 0.00 0.31 0.1601 0.1601
DG / ダラー・ゼネラル・コーポレーション 0.00 0.30 0.1538 0.1538
GLD / SPDRゴールド株 0.00 0.29 0.1515 0.1515
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.00 0.28 0.1474 0.1474
NU / ニューホールディングス株式会社 0.02 0.28 0.1454 0.1454
PEP / ペプシコ社 0.00 0.27 0.1425 0.1425
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.00 0.27 0.1420 0.1420
COCO / 株式会社ビタココカンパニー 0.01 0.27 0.1402 0.1402
XLI / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・インダストリアル・セレクト・セクター SPDR ETF 0.00 0.26 0.1375 0.1375
TEL / TEコネクティビティ 0.00 0.26 0.1359 0.1359
EBAY / イーベイ株式会社 0.00 0.25 0.1315 0.1315
ASH / 株式会社アッシュランド 0.00 0.25 0.1277 0.1277
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.00 0.24 0.1261 0.1261
COST / コストコホールセール株式会社 0.00 0.24 0.1249 0.1249
XLF / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・ファイナンシャル セレクト・セクター SPDR ETF 0.00 0.23 0.1173 0.1173
NSC / ノーフォーク・サザン・コーポレーション 0.00 0.21 0.1109 0.1109
TFC / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション 0.00 0.21 0.1109 0.1109
BRK.A / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 0.21 0.1104 0.1104
BF.A / ブラウンフォーマンコーポレーション 0.01 0.21 0.1083 0.1083
JNK / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート SPDR ブルームバーグ高利回り債券 ETF 0.00 0.20 0.1065 0.1065
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.00 0.20 0.1051 0.1051
PGX / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ優先ETF 0.02 0.18 0.0929 0.0929
FVRR / ファイバーインターナショナル株式会社 0.02 0.17 0.0900 0.0900
DNP / 株式会社DNPセレクトインカムファンド 0.01 0.15 0.0784 0.0784