基本統計
ポートフォリオ価値 $ 112,552,000
現在のポジション 41
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

1月 キャピタル・アドバイザーズLLCは、最新のSEC提出書類で、41 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 112,552,000 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 January Capital Advisors LLCのトップホールディングは SPDR Series Trust - State Street Ultra Short Term Bond ETF (US:ULST) , World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Investment Grade Defensive ETF (US:IIGD) , Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Interest Rate Hedge ETF (US:PFIX) , and SPDR Series Trust - State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors SM ETF (US:QUS) .

1月 キャピタル・アドバイザーズLLC - ポートフォリオ価値
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
1.23 49.04 43.5745 0.0216
0.31 11.19 9.9430 0.0089
0.24 5.85 5.1949 0.0051
0.09 5.00 4.4424 0.0044
0.03 4.36 3.8773 0.0038
0.09 4.11 3.6508 0.0036
0.02 2.50 2.2221 0.0022
0.06 2.39 2.1226 0.0021
0.01 1.51 1.3389 0.0013
0.05 1.46 1.2998 0.0013
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.04 1.53 1.3594 -0.0288
0.12 3.80 3.3762 -0.0242
0.04 2.26 2.0115 -0.0113
0.02 0.73 0.6504 -0.0011
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2022-06-30の報告期間のために、2022-08-05に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
Δ価値
(%)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
ULST / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート超短期債券ETF 1.23 -0.05 49.04 -0.05 43.5745 0.0216
GLDM / ワールド ゴールド トラスト - SPDR ゴールド ミニシェアズ トラスト 0.31 -0.01 11.19 -0.01 9.9430 0.0089
IIGD / インベスコ上場自己インデックスファンド信託 - インベスコ投資適格ディフェンシブETF 0.24 0.00 5.85 0.00 5.1949 0.0051
PFIX / 上場投資信託の簡素化 - 金利ヘッジETFの簡素化 0.09 0.00 5.00 0.00 4.4424 0.0044
QUS / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート SPDR MSCI USA ストラテジックファクターズ SM ETF 0.04 -0.10 4.56 -0.09 4.0479 0.0004
CVX / シェブロン株式会社 0.03 0.00 4.36 0.00 3.8773 0.0038
GTO / インベスコアクティブ運用型上場投資信託 - インベスコトータルリターン債券ETF 0.09 0.00 4.11 0.00 3.6508 0.0036
PHDG / インベスコ アクティブ運用型上場投資信託 - インベスコ S&P 500 下値ヘッジ ETF 0.12 -0.80 3.80 -0.81 3.3762 -0.0242
AAPL / アップル社。 0.02 0.00 2.50 0.00 2.2221 0.0022
TOTL / SPDRシリーズトラスト - ステートストリート・ダブルライン・トータルリターン・タクティカルETF 0.06 0.00 2.39 0.00 2.1226 0.0021
QEFA / SPDRインデックスシェアファンド - ステートストリートSPDR MSCI EAFEストラテジックファクターズETF 0.04 -0.66 2.26 -0.66 2.0115 -0.0113
IAU / iシェアーズ・ゴールド・トラスト 0.04 -2.17 1.53 -2.17 1.3594 -0.0288
AMGN / アムジェン株式会社 0.01 0.00 1.51 0.00 1.3389 0.0013
DNL / ウィズダムツリー・トラスト - ウィズダムツリー・グローバル(米国以外)クオリティ・グロース・ファンド 0.05 0.00 1.46 0.00 1.2998 0.0013
SPTM / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリートSPDRポートフォリオS&P 1500コンポジット株式市場ETF 0.03 0.00 1.33 0.00 1.1817 0.0012
VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF 0.01 0.00 0.96 0.00 0.8512 0.0008
WM / ウェイスト・マネジメント株式会社 0.01 0.00 0.91 0.00 0.8094 0.0008
XMMO / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P ミッドキャップ モメンタム ETF 0.01 0.00 0.88 0.00 0.7819 0.0008
MSFT / マイクロソフト 0.00 0.00 0.80 0.00 0.7063 0.0007
SPSM / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリートSPDRポートフォリオS&P 600TMスモールキャップETF 0.02 -0.31 0.73 -0.27 0.6504 -0.0011
TLT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ20年以上国債ETF 0.01 0.00 0.59 0.00 0.5233 0.0005
FCAL / ファースト トラスト上場投資信託 III - ファースト トラスト カリフォルニア ミュニシパル ハイインカム ETF 0.01 0.00 0.57 0.00 0.5038 0.0005
PWZ / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ カリフォルニア AMT フリー地方債 ETF 0.02 0.00 0.56 0.00 0.4940 0.0005
IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.53 0.00 0.4691 0.0005
RPG / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 500 ピュア グロース ETF 0.00 0.00 0.47 0.00 0.4203 0.0004
SYK / ストライカーコーポレーション 0.00 0.00 0.45 0.00 0.3998 0.0004
RPV / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 500 ピュア バリュー ETF 0.01 0.00 0.41 0.00 0.3661 0.0004
SPIP / SPDRシリーズトラスト - ステートストリートSPDRポートフォリオTIPS ETF 0.01 0.00 0.41 0.00 0.3616 0.0004
PEP / ペプシコ社 0.00 0.00 0.41 0.00 0.3607 0.0004
GLD / SPDRゴールド株 0.00 0.00 0.36 0.00 0.3216 0.0003
VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.31 0.00 0.2754 0.0003
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.00 0.00 0.29 0.00 0.2541 0.0003
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.00 0.00 0.27 0.00 0.2408 0.0002
IEF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ7-10年国債ETF 0.00 0.00 0.25 0.00 0.2212 0.0002
PLW / インベスコ キャピタル マネジメント LLC - インベスコ 1-30 ラダー型国債 ETF 0.01 0.00 0.24 0.00 0.2168 0.0002
IRT / インディペンデンス リアルティ トラスト株式会社 0.01 0.00 0.24 0.00 0.2115 0.0002
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.01 0.00 0.24 0.00 0.2097 0.0002
PECO / フィリップス・エジソン・アンド・カンパニー・インク 0.01 0.00 0.24 0.00 0.2097 0.0002
GSLC / ゴールドマン・サックスETFトラスト - ゴールドマン・サックス・アクティブベータ米国大型株ETF 0.00 0.00 0.23 0.00 0.2017 0.0002
RSP / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 500 イコールウェイト ETF 0.00 0.00 0.20 0.00 0.1786 0.0002
RC / レディーキャピタル株式会社 0.01 0.00 0.13 0.00 0.1182 0.0001