基本統計
ポートフォリオ価値 $ 101,840,519
現在のポジション 70
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

インディペンデント・ウェルス・アドバイザーズLLCは、最新のSEC提出書類で、70 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 101,840,519 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Independent Wealth Advisors LLCのトップホールディングは SPDR Gold Shares (US:GLD) , NEOS ETF Trust - NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF (US:CSHI) , Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Hedged Equity ETF (US:HEQT) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , and Simplify Exchange Traded Funds - Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (US:SPD) . Independent Wealth Advisors LLCの新しいポジションは Angel Oak Funds Trust - Angel Oak Income ETF (US:CARY) , State Street Bridgewater All Weather ETF (US:ALLW) , The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF (US:XLE) , State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (US:DIA) , and ProShares Trust - ProShares Hedge Replication ETF (US:HDG) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.13 6.38 6.2686 1.6386
0.03 0.56 0.5489 0.5489
0.07 1.48 1.4499 0.4966
0.02 0.46 0.4469 0.4469
0.01 0.33 0.3214 0.3214
0.00 0.32 0.3137 0.3137
0.01 0.30 0.2929 0.2929
0.00 0.23 0.2282 0.2282
0.00 0.23 0.2244 0.2244
0.00 0.21 0.2057 0.2057
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.11 5.61 5.5131 -1.6729
0.15 5.41 5.3169 -0.5524
0.08 3.51 3.4513 -0.3815
0.02 0.75 0.7351 -0.3403
0.10 2.19 2.1455 -0.3142
0.01 3.18 3.1237 -0.3058
0.00 0.00 -0.2101
0.01 2.12 2.0831 -0.2062
0.04 2.94 2.8908 -0.1837
0.00 0.47 0.4613 -0.1573
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2026-03-31の報告期間のために、2026-05-22に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
GLD / SPDRゴールド株 0.03 -0.70 11.42 7.81 11.2092 0.1609
CSHI / NEOS ETF トラスト - NEOS エンハンスト・インカム 1-3 か月短期短期証券 ETF 0.13 43.73 6.38 43.86 6.2686 1.6386
HEQT / 上場投資信託の簡素化 - ヘッジ株式 ETF の簡素化 0.19 5.72 5.85 3.91 5.7472 -0.1306
USFR / ウィズダムツリー トラスト - ウィズダムツリー変動金利財務ファンド 0.11 -18.51 5.61 -18.47 5.5131 -1.6729
SPD / 上場投資信託の簡素化 - 米国株式プラスダウンサイドコンベクシティETFの簡素化 0.15 3.92 5.41 -3.73 5.3169 -0.5524
NOBL / プロシェアーズ トラスト - プロシェアーズ S&P 500 配当貴族 ETF 0.04 2.30 4.73 4.21 4.6460 -0.0919
HOLA / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・インターナショナル・ヘッジド・エクイティ・ラダード・オーバーレイETF 0.09 6.68 4.53 7.40 4.4500 0.0475
SHY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ1～3年国債ETF 0.05 10.42 3.94 10.09 3.8697 0.1342
IAU / iシェアーズ・ゴールド・トラスト 0.04 -4.99 3.75 3.19 3.6805 -0.1097
SSUS / 戦略株 - デイ・ハーガン・スマート・セクターETF 0.08 -0.08 3.51 -4.33 3.4513 -0.3815
MGC / バンガード ワールド ファンド - バンガード メガ キャップ ETF 0.01 2.87 3.18 -3.20 3.1237 -0.3058
SLV / iシェアーズ・シルバー・トラスト 0.04 -5.54 2.94 -0.07 2.8908 -0.1837
SPY / ステートストリート SPDR S&P 500 ETF トラスト 0.00 9.95 2.89 4.86 2.8370 -0.0386
CDX / 上場投資信託をシンプルに - 高利回り ETF をシンプルに 0.10 -3.27 2.19 -7.30 2.1455 -0.3142
MGK / バンガード ワールド ファンド - バンガード メガ キャップ グロース ETF 0.01 8.64 2.12 -3.28 2.0831 -0.2062
BSJQ / インベスコ バレットシェアーズ 2026 高利回り社債 ETF 0.09 8.95 2.02 8.18 1.9874 0.0352
BSJR / インベスコ バレットシェアーズ 2027 高利回り社債 ETF 0.09 20.06 1.93 18.73 1.8928 0.1988
HDV / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア高配当ETF 0.01 2.34 1.61 14.18 1.5817 0.1100
RSP / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 500 イコールウェイト ETF 0.01 11.42 1.60 11.62 1.5752 0.0757
BSJS / インベスコ バレットシェアーズ 2028 高利回り社債 ETF 0.07 63.98 1.48 61.66 1.4499 0.4966
PSCI / インベスコ上場投資信託信託 II - インベスコ S&P SmallCap Industrials ETF 0.01 18.63 1.40 22.18 1.3746 0.1795
VBR / バンガード インデックス ファンド - バンガード スモールキャップ バリュー ETF 0.01 0.00 1.21 2.55 1.1837 -0.0426
AAPL / アップル社。 0.00 2.04 1.13 -4.73 1.1070 -0.1279
VTV / バンガード インデックス ファンド - バンガード バリュー ETF 0.01 -7.11 1.13 -4.58 1.1053 -0.1255
VT / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード・トータル・ワールド・ストックETF 0.01 -0.45 1.02 -2.40 0.9986 -0.0884
IXUS / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアMSCIトータル国際株式ETF 0.01 8.12 0.93 10.63 0.9096 0.0362
IOO / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ グローバル 100 ETF 0.01 8.61 0.91 3.77 0.8928 -0.0219
ITA / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国航空宇宙・防衛ETF 0.00 0.03 0.75 1.90 0.7384 -0.0315
TCAF / T. ロウ プライス Exchange-Traded Funds, Inc. - T. ロウ プライス資本増加株式 ETF 0.02 -21.99 0.75 -27.38 0.7351 -0.3403
MGV / バンガード ワールド ファンド - バンガード メガ キャップ バリュー ETF 0.00 0.06 0.71 2.62 0.6931 -0.0238
IWM / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 ETF 0.00 5.60 0.69 6.46 0.6795 0.0009
VOE / バンガード インデックス ファンド - バンガード ミッドキャップ バリュー ETF 0.00 0.00 0.65 3.84 0.6382 -0.0146
QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 0.00 1.84 0.64 -4.35 0.6264 -0.0688
SGOV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 0-3 か月国債 ETF 0.01 0.26 0.63 0.64 0.6187 -0.0353
AFK / VanEck ETF Trust - VanEck アフリカ インデックス ETF 0.01 -2.39 0.57 4.37 0.5631 -0.0099
CARY / エンジェル オーク ファンド トラスト - エンジェル オーク インカム ETF 0.03 0.56 0.5489 0.5489
VEU / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE オールワールド (米国除く) ETF 0.01 2.43 0.51 4.69 0.5041 -0.0082
SCHD / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国配当株ETF 0.02 0.37 0.49 12.41 0.4803 0.0256
MSFT / マイクロソフト 0.00 3.51 0.47 -20.78 0.4613 -0.1573
ALLW / ステートストリート・ブリッジウォーター・オールウェザーETF 0.02 0.46 0.4469 0.4469
VO / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップETF 0.00 0.00 0.44 -1.13 0.4300 -0.0318
IWB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 ETF 0.00 0.16 0.43 -4.19 0.4264 -0.0473
VB / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株 ETF 0.00 -3.51 0.40 -2.18 0.3964 -0.0335
PSI / インベスコ上場投資信託 - インベスコ・セミコンダクターズ ETF 0.00 0.00 0.37 19.49 0.3681 0.0413
IVE / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 バリュー ETF 0.00 0.18 0.36 -0.28 0.3519 -0.0229
VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF 0.00 6.36 0.35 1.72 0.3478 -0.0154
XAR / SPDRシリーズトラスト - ステートストリートSPDR S&P航空宇宙・防衛ETF 0.00 0.00 0.34 5.30 0.3323 -0.0031
XLE / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・エナジー・セレクト・セクター SPDR ETF 0.01 0.33 0.3214 0.3214
FLOT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ変動利付債券ETF 0.01 0.31 0.33 0.31 0.3209 -0.0185
VWO / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE 新興市場 ETF 0.01 0.00 0.33 0.62 0.3208 -0.0183
VUG / バンガード インデックス ファンド - バンガード グロース ETF 0.00 0.13 0.33 -10.47 0.3194 -0.0595
VXUS / バンガード スター ファンド - バンガード トータル インターナショナル ストック ETF 0.00 16.87 0.32 19.85 0.3142 0.0347
DIA / ステート・ストリート SPDR ダウ・ジョーンズ工業株平均 ETF トラスト 0.00 0.32 0.3137 0.3137
IWY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・トップ200成長ETF 0.00 0.00 0.32 -10.00 0.3096 -0.0566
VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF 0.00 38.54 0.31 32.33 0.3017 0.0591
HDG / プロシェアーズ トラスト - プロシェアーズ ヘッジ レプリケーション ETF 0.01 0.30 0.2929 0.2929
IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF 0.00 31.98 0.30 25.96 0.2909 0.0451
HYG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBoxx $ 高利回り社債 ETF 0.00 0.11 0.30 -1.00 0.2908 -0.0220
IWF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 グロース ETF 0.00 0.00 0.30 -9.76 0.2907 -0.0519
VGT / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・インフォメーション・テクノロジーETF 0.00 -3.86 0.30 -10.88 0.2899 -0.0563
VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF 0.00 1.07 0.29 -1.04 0.2804 -0.0210
XLU / セレクト・セクター SPDR トラスト - ステート・ストリート・ユーティリティーズ・セレクト・セクター SPDR ETF 0.01 19.25 0.28 28.44 0.2752 0.0471
PSL / インベスコ上場投資信託 - インベスコ・ドーシー・ライト・コンシューマー・ステープルズ・モメンタムETF 0.00 -8.09 0.25 -0.40 0.2456 -0.0172
ILCV / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・モーニングスター・バリューETF 0.00 0.19 0.25 -1.20 0.2423 -0.0180
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.00 -22.99 0.24 -29.34 0.2327 -0.1168
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.00 0.23 0.2282 0.2282
IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF 0.00 0.23 0.2244 0.2244
VYM / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード高配当利回り ETF 0.00 0.28 0.22 3.37 0.2115 -0.0057
IVW / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 グロース ETF 0.00 0.21 0.2057 0.2057
IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション 0.00 8.01 0.20 -11.79 0.1990 -0.0402
BAI / ブラックロック ETF トラスト - iShares AI イノベーション アンド テクノロジー アクティブ ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2101